Qué significa cada estado

Glosario de los estados y pasos de una declaración mensual en Cumplida, con lo que hay que hacer en cada uno.

Una declaración tiene dos etiquetas: su estado (en qué va el trámite) y su paso (qué la mueve ahora). El paso lo calcula Cumplida y es el que ordena El mes.

Estado de la declaración

Estado	Significa	Qué hacer
Pendiente	Nadie la trabaja todavía; es el estado con el que nace cada mes.
En proceso	Alguien del despacho la tiene abierta en el portal del SAT.
En revisión	Quien la preparó la entregó para que la revise otra persona; la aprueba alguien distinto.
Presentada	Se presentó ante el SAT; puede faltar el pago de su línea de captura.	Confirmar el pago o mandar al contribuyente su línea de captura.
Pagada	Se presentó y el pago está verificado, o no había nada que pagar.
Requiere atención	Se detuvo porque hace falta una persona: información del cliente, una aclaración o un rechazo del SAT. El motivo va en sus notas.	Abrirla, leer el motivo y resolverlo.
No aplica	Ese mes no había obligación (baja o suspensión de actividades).
Suspendida	El contribuyente instruyó no presentarla, contra la recomendación del despacho, con su carta de instrucción cargada. El mes queda sin presentar.

Paso: lo que necesita la declaración

Insumos

Paso	Significa	Qué hacer
Sin e.firma vigente	No hay e.firma vigente del contribuyente; no se pueden descargar sus CFDI.	Subir su e.firma en su ficha o en el centro de e.firmas.
Faltan los CFDI del mes	Todavía no están descargados.	Revisar Descargas; si hace falta, pedir a Magda que lo ponga al día.

Cálculo

Paso	Significa	Qué hacer
Falta calcular	Ya están los insumos y falta la propuesta.	Calcular las pendientes del mes en El mes.
Falta un dato del ejercicio	El cálculo se detuvo por un dato que sólo tiene el despacho.	Capturarlo en la sesión del mes.
Falta confirmar el saldo inicial de IVA	Falta el saldo con el que arranca la cadena de IVA.	Confirmarlo en la sesión del mes.
Captura manual (régimen que Cumplida no calcula)	Es de un régimen que Cumplida no calcula.	Capturarla a mano.

Revisión

Paso	Significa	Qué hacer
N avisos esperan su dictamen	El cálculo terminó con avisos que esperan el dictamen de una persona.	Dictaminarlos en la sesión del mes.
Falta cerrar la conciliación del banco	El contribuyente concilia su banco y la del mes no está cerrada.	Cerrar la conciliación.
La captura se apartó de la propuesta	Una cifra capturada difiere de la del cálculo.	Revisar la diferencia en la sesión del mes.
Marcada para resolver	Alguien la marcó para resolverla una a una.
Calculada, falta su visto bueno	Está calculada y limpia.	Aprobar las limpias del mes.
Revisada, espera firma del socio	Ya se revisó y espera la firma de un socio.

SAT

Paso	Significa	Qué hacer
Aprobada, lista para el SAT	Está aprobada.	Presentarla con Abrir en el SAT.
Trámite en curso	El trámite está en curso en el SAT.
Presentada, falta el acuse	Ya se presentó y falta descargar el acuse.

Después de presentar

Paso	Significa	Qué hacer
Falta mandarle su acuse y su línea	El contribuyente no los ha recibido.	Mandarlos desde la sesión de entrega.
Entrega en camino / La entrega no le llegó	Estado del envío al contribuyente.	Si no llegó, revisar su correo o teléfono.
Presentada, falta el pago	Se presentó y no hay pago.
Pago reportado, falta que el SAT lo refleje	El pago se reportó y el SAT aún no lo muestra.
Línea de captura vencida: genere una nueva en el SAT	Venció sin pago.	Generar una nueva en el SAT.
Lo declarado no coincide con lo determinado	Lo declarado difiere de lo que determina el cálculo.	Revisar si procede una complementaria.
Complementaria abierta, falta aprobar sus cifras	Se abrió una complementaria.	Aprobar sus cifras.
Complementaria aprobada, lista para el SAT		Presentarla.
Terminada	No le falta nada.

Estado del cumplimiento ante el SAT

En el cotejo de cada obligación contra el SAT, el resultado se expresa en tres valores:

• Presentada y pagada: hay acuse y evidencia de pago.
• Sin evidencia de presentación: ni el listado de declaraciones ni los acuses del SAT la muestran.
• Sin evidencia de pago: se presentó y no consta el pago.

«Sin evidencia» no es lo mismo que «omitida»: Cumplida no afirma una omisión sin el documento del SAT que la prueba.