1
Identidad del despacho
En Mi despacho › Despacho, el nombre, el RFC y el logo. Con eso sale el membrete de los documentos que se entregan al cliente. Lo hace quien puede editar la organización.
2
El padrón
En Contribuyentes, la lista completa con Alta masiva (Excel, CSV o TXT) o uno por uno con Nuevo contribuyente. Ver Dar de alta contribuyentes.
3
Las e.firmas de la cartera
En Contribuyentes › E.firmas de la cartera, Subir e.firma en cada fila; Verificar que sirva comprueba que abre. Con el padrón vacío, el alta masiva las carga de una vez con la carpeta de
.cer y .key.4
Los CFDI
Con la e.firma guardada, Magda pide al SAT los CFDI del contribuyente. El avance, por contribuyente y por mes, está en Operación › Descargas del SAT.
5
El régimen
El régimen se confirma con la Constancia de situación fiscal, no a mano. En la ficha, Pedírselo a Magda trae la Constancia del SAT y el régimen sale de ahí.
6
El primer mes
En El mes, revise la propuesta del cálculo en la sesión de revisión, apruébela y preséntela con Abrir en el SAT. Magda descarga el acuse.
7
El reparto
En Contribuyentes, seleccione uno o varios y asígneles su contador responsable. Cada quien ve su cartera en Hoy y en El mes.
8
El canal con los contribuyentes
En Mi despacho › Comunicación, elija el canal y encienda el envío real. Sólo el Titular o un Socio lo cambian.
9
La entrega
En la sesión de entrega de El mes, revise cada entrega y pulse Mandar: el contribuyente recibe su acuse y su línea de captura con una explicación en lenguaje claro.
10
El riesgo de la cartera
En Hoy, «Lo que ya le está costando» muestra a cada contribuyente con su semáforo. Empiece por el rojo. Ver Observaciones y riesgo.
Tiempos
De la carga de la e.firma a la verificación del ejercicio en curso y el anterior contra el SAT, el plazo es de tres días. La historia de cinco ejercicios que el SAT conserva llega después, sin intervención.Si una estación no avanza
- Cada estación pendiente tiene Pregúntele a Magda: contesta con el estado de su despacho y, si su rol no permite la tarea, dice quién del despacho sí puede.
- Pedir ayuda, en el centro de ayuda y en el menú de su cuenta, manda el mensaje al equipo de Cumplida con el despacho, la pantalla y la versión de la aplicación.