Equipo, roles y accesos

Los roles de un despacho en Cumplida, qué puede hacer cada uno, cómo se invita a una persona y cómo se le quita un módulo.

Los usuarios son ilimitados. Cada persona entra con su propia cuenta y un rol; el rol decide qué puede hacer y su cartera decide a qué contribuyentes llega.

Invitar a una persona

1. Abra Mi despacho › Equipo y pulse Invitar.
2. Escriba su correo y elija su rol. La invitación le llega por correo.

Los roles

Rol	Qué hace
Titular del despacho	Todo, incluido cerrar el despacho y la facturación. Decide qué computadoras trabajan para el despacho y enciende la copia del despacho y Magda en otras apps.
Socio	Todo menos cerrar el despacho y cambiar el plan.
Gerente	Dirige la cartera, autoriza ante el SAT e invita gente con cualquier rol hasta Gerente. No toca la facturación ni las integraciones.
Contador	Lleva contribuyentes: los trabaja y cuida sus e.firmas. Abre el SAT de su cartera y presenta.
Auxiliar contable	Captura y prepara. No autoriza ante el SAT ni descarga la cartera.
Gestor de trámites	Cuida las e.firmas y trae los documentos del SAT. No presenta, no paga y no abre el buzón.
Encargado de cobranza	Igualas, cargos, pagos y facturas. No toca los datos fiscales.
Administración	Cobra igualas, lleva cargos y pagos, renueva e.firmas y trae la Constancia y la Opinión. No reparte la cartera, no toca declaraciones, no presenta ni paga ante el SAT.
Abogado	Trabaja la defensa fiscal cuando el Titular se la abre: lee el expediente y prepara los escritos, que confirma el Titular. No toca declaraciones, e.firmas, cobranza ni facturación.
Soporte externo	Alguien de fuera que entra a ayudar: ve el padrón y trabaja la cartera. No presenta ante el SAT, no destruye e.firmas, no toca el dinero ni invita a nadie. Se pausa y se quita en Equipo.
Sólo lectura	Sólo mirar.

La cartera de cada persona

Además del rol, el despacho puede encender el muro de cartera. Con el muro encendido:

• Titular, Socio y Gerente ven el padrón entero, porque reparten la cartera y responden por lo que nadie atendió. Cobranza, Administración, Abogado, Soporte externo y Sólo lectura también, porque no son responsables de un contribuyente en particular.
• Contador, Auxiliar contable y Gestor de trámites ven sólo los contribuyentes que tienen asignados.
• Lo que no está en la cartera de una persona no aparece en sus pantallas, en sus búsquedas ni en lo que Magda le contesta.

Es un valor de inicio, no una regla fija: el alcance de cada persona se puede abrir o acotar. Conviene repartir la cartera primero y encender el muro después.

Quitar un módulo a una persona

1. Abra Mi despacho › Equipo y abra a la persona.
2. En Qué ve esta persona, pulse Quitar acceso en el módulo que no debe ver.

Bitácora

Cada acción relevante queda en la bitácora de auditoría del despacho. Quien tiene el permiso la filtra y la exporta en CSV desde Cumplimiento › Bitácora de auditoría.