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El mes es el concentrado de declaraciones de un periodo. Cada contribuyente en Cumplimiento mensual aparece agrupado por lo que su declaración necesita para avanzar, y el mes se recorre en cinco fases.

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1. Los insumos llegan solos

Magda descarga cada noche los CFDI de cada contribuyente con su e.firma. Si a un contribuyente le falta, su declaración queda en Sin e.firma vigente hasta que se sube. Lo descargado, por mes, se ve en Operación › Descargas del SAT.

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2. El cálculo propone

Con los CFDI del mes, el cálculo arma la propuesta de ISR e IVA y la compara renglón por renglón con el prellenado del SAT. Puede detenerse por dos motivos, y ambos se resuelven en la sesión del mes:
  • Falta un dato del ejercicio: se captura.
  • Falta confirmar el saldo inicial de IVA con el que arranca la cadena: se confirma.
Cuando el cálculo termina con avisos, la declaración queda esperando el dictamen de una persona.

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3. Una persona revisa y aprueba

  1. Abra El mes en el periodo que va a cerrar.
  2. En el grupo Calculada, falta su visto bueno, revise la propuesta.
  3. Apruebe las limpias. Las que el despacho configuró para la firma de un socio se quedan esperando esa firma.
Cuando una cifra del cálculo difiere del prellenado o de lo declarado, Cumplida señala la diferencia por conciliar con su importe. La decisión es del contador.

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4. Se presenta en el SAT

La presentación la hace una persona, desde su computadora, con Magda de escritorio abierta:
  1. En El mes o en la ficha, pulse Abrir en el SAT.
  2. Magda abre una ventana del portal del SAT con la e.firma del contribuyente y llena la declaración.
  3. Usted revisa y pulsa enviar. Magda no pulsa enviar.
Al cerrar, Magda consulta el SAT y descarga el acuse y la línea de captura. La línea se paga en el banco, normalmente por el contribuyente.

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5. Se entrega al contribuyente

En la sesión de entrega de El mes, revise cada entrega y pulse Mandar. El contribuyente recibe su acuse y su línea de captura con una explicación en lenguaje claro, por el canal que el despacho encendió.

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6. Se vigila el pago

Magda lee la línea de captura y consulta si se pagó. Si vence sin pago, la declaración pasa a Línea de captura vencida: hay que generar una nueva en el SAT.

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Complementarias

Un mes ya presentado no se vuelve a abrir solo. Una persona abre su complementaria; sus cifras se aprueban como las de la normal (Complementaria abierta, falta aprobar sus cifras) y se presentan igual.

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Recalcular no cambia lo presentado

Cuando Cumplida mejora su cálculo, vuelve a calcular los meses de la cartera. En un mes ya presentado eso sólo actualiza la opinión del cálculo: no cambia su estado ni abre una complementaria. Si la nueva cifra difiere de lo declarado, se señala la diferencia y el contador decide.

Qué significa cada estado

El glosario de estados y pasos de una declaración, con lo que hay que hacer en cada uno.